Création d'un CRM avec Airtabl et Softr

🙋‍♂️ Introduction :

Naotech a révolutionné la gestion des opérations d'une association dédiée à l'émancipation de jeunes filles issues de quartiers défavorisés.
Chaque année, cette association orchestre des promotions ambitieuses pour offrir des parcours transformateurs, impliquant des coachs, mentors, entreprises et partenaires stratégiques. Toutefois, les défis opérationnels entravaient leur potentiel de croissance et de réalisation des objectifs.
C'est ici que Naotech est intervenu, apportant une solution de gestion sur mesure pour optimiser l'ensemble du processus.

😥 Problème à résoudre :

L'association était confrontée à des problèmes de fragmentation des données entre ses antennes à Paris et Lyon, ce qui engendrait un manque de synchronisation et de centralisation. Les tableaux Google Sheets, bien qu'utilisés pour gérer toutes les facettes des programmes, entraînaient des inefficacités opérationnelles considérables. De plus, les nombreuses actions manuelles nécessaires pour la génération de documents, la gestion administrative et financière complexe des parcours, ainsi que les interactions individuelles exigeaient un effort considérable en temps et en ressources.

😍Solutions mises en place :

Naotech s'est imposé en tant que partenaire stratégique pour transformer les opérations de l'association, en utilisant une approche innovante sans codage. Voici comment nous avons résolu ces défis et optimisé leurs opérations :

Réorganisation de la gestion des partenaires et des structures prescriptrices :
Naotech a créé un système centralisé dans Airtable, une plateforme de gestion des données flexible. Cette initiative a permis de consolider les informations relatives aux partenaires, aux prescripteurs, aux coachs et aux autres acteurs clés, éliminant ainsi la disparité entre les antennes.

Automatisation des documents administratifs :
Naotech a développé des flux automatisés avec Make pour générer automatiquement des documents administratifs tels que les appels de fonds, les bilans et les attestations fiscales. En résultat, l'équipe a pu réaffecter son temps précieux à des tâches plus stratégiques.

Gestion optimisée des parcours pour les jeunes filles :
En automatisant les étapes de gestion des parcours, de la création à la gestion continue, Naotech a libéré l'équipe des tâches manuelles fastidieuses, y compris la création de documents individuels et les communications téléphoniques.

Gestion efficace des programmes et des promotions :
Les équipes de Naotech ont optimisé les processus de création de promotions et d'activités associées grâce à des automatisations judicieuses. Cela a permis une gestion fluide des inscriptions et une amélioration notable de la planification et de l'exécution.

Gestion optimale des programmes de coaching :
En automatisant la mise en correspondance entre jeunes filles et coachs, ainsi que la génération de documents d'entretien, Naotech a considérablement accéléré les interactions et amélioré leur qualité.

Plateforme d'espace membre personnalisée :
À travers Softr, une interface dédiée connectée en temps réel à la base de données, Naotech a facilité la gestion du CRM. Les différents membres de l'équipe ont accès à des espaces spécifiques en fonction de leurs rôles, améliorant la navigation et l'édition des données.

Automatisations avancées pour une efficacité accrue :
L'interface Softr permet aux équipes de déclencher des opérations automatisées telles que la création et la suppression de données, la génération de documents, ainsi que l'envoi d'emails et de SMS automatiques. Des automatisations en arrière-plan maintiennent les données à jour en temps réel.

🤝Bénéfices de la solution

Données Centralisées et Fiabilisées : **
Les formulaires ont créé une structure homogène, empêchant la perte d'informations cruciales.
*Optimisation du Temps : *
L'automatisation des tâches manuelles a libéré du temps pour des activités à forte valeur ajoutée.
*Contrôle des Interactions : *
Des rôles d'accès définis ont assuré une gestion ciblée et sécurisée.
**Processus Optimisés :
Les processus structurés ont réduit les risques d'erreurs et ont augmenté l'efficacité globale.