Créer un CRM en 2 minutes avec Notion + templates (2024)

Vous souhaitez utiliser un CRM gratuit et personnalisable ? Vous devriez jeter un coup d'œil à Notion ! Un super outil 360° pour organiser votre entreprise, vos projets mais tout aussi efficace pour créer un CRM performant pour les entrepreneurs, TPE et PME.

Créer un CRM en 2 minutes avec Notion + templates (2024)
Caroline
Icone Catégorie
CRM & Relation client
Icone temps de lecture
4 min.

Prospecter efficacement constitue un enjeu de taille pour chaque entreprise. Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil d’aide à la gestion de la relation clientèle. Bien choisir son CRM est fondamental car il va vous accompagner durant des années. Conscient de cette nécessité, les éditeurs de Notion ont développé des fonctionnalités permettant notamment de créer un CRM en ligne sur qui centralise les données clients de leurs utilisateurs dans un seul endroit.

Si beaucoup de sociétés sont aujourd’hui équipées de logiciels populaires comme Salesforce, Pipedrive ou Hubspot, leurs besoins évoluent vers une demande de CRM gratuit et personnalisable. Conscient de cette nécessité, les éditeurs de Notion ont développé une solution qui permet de créer son CRM en ligne qui centralise les données clients de leurs utilisateurs dans un seul endroit. Comment créer son propre CRM grâce à Notion ? On vous éclaire sur la nouvelle fonctionnalité du géant de l’organisation digitale.

#1 Pourquoi créer son CRM dans Notion ?

Chaque entreprise a besoin de disposer d’une solution performante pour organiser sa génération de leads. Tout d’abord, pour suivre ses objectifs commerciaux mais également pour garder une visibilité sur les transactions en cours. S’équiper d’un CRM en entreprise, c’est avant tout l’opportunité de mieux développer sa capacité d’attirer, de générer et de fidéliser ses clients. C’est pourquoi aujourd’hui, utiliser un tel outil n’est plus essentiel mais indispensable.

Pour accompagner ses utilisateurs dans cette étape, Notion a développé son propre CRM. Simple à utiliser et entièrement personnalisable, il est aussi accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone. Afin de démarrer, il suffit de créer un compte, exploitable par l’ensemble des collaborateurs. Pour rester fidèle à l’esprit de Notion, le CRM est flexible et s’adapte à tout type d’organisation : indépendants, start-up, PME ou grand groupe.

Notion CRM offre les possibilités d’un logiciel CRM standard :

- Créer des listes clients et prospects

- Classifier et répartir des contacts entre utilisateurs

- Assigner des coordonnées et des caractéristiques à chaque contact

- Enrichir et partager des informations en équipe

- Suivre l’évolution d’un tunnel de ventes

- Créer des formules pour automatiser des tâches

#2 Sept raisons de choisir le CRM Notion

👉 Notion CRM vous permet de créer des rapports détaillés très simples à générer. Il est par exemple possible d’avoir une liste de contacts, de prospects, de clients ou encore de dépenses.

👉 Grâce à sa fonctionnalité de géolocalisation, Notion CRM vous permet de savoir où se trouvent vos clients et prospects.

👉 La mise en relation clientèle est un point essentiel dans le travail d’un commercial. Avec Notion CRM, il est possible d’envoyer des messages directement à ses clients et prospects. Vous pouvez ainsi par exemple, les informer d’une offre spéciale ou leur envoyer une carte-cadeau.

👉L’outil intègre un module de gestion de notes et une fonction de génération de rapport de rendu. Vous pouvez ainsi enregistrer le nombre d’appels, les rendez-vous, les tâches, etc.

👉 Le CRM Notion intègre des fonctionnalités essentielles comme le fait de pouvoir planifier l’activité de ses commerciaux grâce à la répartition des contacts entre plusieurs utilisateurs.

👉 Notion propose un CRM en ligne qui reste toujours accessible. Les mises à jour de votre base de données et les changements sur votre site internet peuvent être faits sans avoir recours à une agence web.

👉 Il est possible d’intégrer votre compte Google Appsà Notion pour transférer automatiquement les informations de contact (noms, coordonnées, etc.) depuis votre compte Gmail.

#3 Deux alternatives pour créer son CRM no code

👉Créer son CRM avec Airtable

Airtable est un outil d’aide à la gestion des données. Accessible et personnalisable à l’infini, il représente une alternative intéressante dans la mise en place d’un CRM no code. Avec des fonctionnalités dédiées à la gestion de listes de contacts ou de tâches, il répond aux fonctionnalités attendues par ce type de logiciel. La création de formulaires, de tableaux de bords et de tables de données est également possible avec l’outil Airtable.

👉Créer son CRM avec Pipedrive

Mettre en place un CRM sans programmation est une option envisageable avec l’outil Pipedrive. Ce dernier dispose de toutes les fonctions nécessaires pour générer efficacement une base de contacts clients et prospects. Cette solution d’automatisation CRM a l’avantage d’être simple et rapide à mettre en place. De plus, elle offre la possibilité d’y intégrer ses autres outils digitaux comme son logiciel de comptabilité, son logiciel de gestion ou même son outil marketing.

#4 Construire son CRM de A à Z ou utiliser un template CRM Notion ?

Vous souhaitez créer un CRM avec Notion mais vous vous demandez quelle est la meilleure option ? Pour trouver la bonne alternative, il est nécessaire de se poser certaines questions en amont. Quels sont vos besoins ? Vos objectifs nécessitent-ils un CRM personnel ? Avez-vous le temps de créer votre propre modèle ? Des questions essentielles car une solution sur-mesure peut nécessiter plus de travail de votre part.

Pour configurer son propre CRM, il va falloir définir les informations à prendre en compte avant de créer les pages à intégrer. L’ensemble de ces actions demandent un temps de réflexion dans la mise en place d’une activité sur Notion. Cependant, cette configuration a l’avantage de pouvoir rester flexible en gardant un certain contrôle sur son organisation.

A contrario, les templates sont des modèles prêts à l’emploi qui vous offrent la possibilité d’intégrer facilement votre CRM Notion à votre activité. Cette option est particulièrement adaptée pour les PME, TPE et associations qui souhaitent démarrer rapidement avec un modèle d’organisation standardisé. Pensés par des professionnels, ils vous permettent d’avoir une vue 360° sur les objectifs les plus courants en matière de prospection et de gestion clientèle.

#5 Les 5 meilleurs templates CRM Notion

L’installation de templates est possible suite à la création d’un compte sur Notion. Ils représentent des modèles d’organisation efficaces tout en restant personnalisables à vos propres objectifs. Si vous hésitez entre plusieurs d’entre eux, voici 5 modèles de templates CRM Notion à consulter dès maintenant.

👉 Modèle Notion CRM - Lou

Le template CRM de Lou Attal pour Notion est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs contacts de manière efficace à travers trois bases de données clés :

  1. Contacts : Cette base de données compile des informations essentielles sur les individus tels que le nom, l'email, le numéro de téléphone, ainsi que d'autres informations spécifiques à chaque personne.
  2. Entreprises : Elle contient des détails sur les entreprises, y compris une fonctionnalité permettant de relier les entreprises aux contacts ainsi qu'aux opportunités d'affaires, facilitant ainsi le suivi et la gestion des relations professionnelles.
  3. Opportunités : Grâce à une vue en kanban, cette section permet de suivre le progrès des différentes opportunités d'affaires, en indiquant les montants associés et les contacts concernés, offrant une visualisation claire de l'état d'avancement.

Pour utiliser ce modèle, il est nécessaire de le dupliquer dans votre propre espace Notion. Vous pouvez facilement le faire en cliquant sur le bouton "Dupliquer" situé en haut à droite de la page de présentation du modèle.

Pour plus d'informations ou en cas de besoin d'assistance avec Notion, y compris des demandes pour des modèles personnalisés, Lou Attal peut être contactée directement. Vous avez aussi accès à une vidéo Youtube pour vous expliquer comment prendre en main le template. Cerise sur le gâteau, le template est gratuit :


Prix : gratuit

👉 Télécharger le template


👉 CRM Template - Easlo


Le template CRM de Easlo pour Notion est conçu pour optimiser la gestion des relations avec les prospects et les clients. Il offre une structure flexible permettant de personnaliser les étapes du pipeline selon votre processus unique, facilitant ainsi le déplacement des prospects à travers chaque étape.

Ce qui est inclus :

Version Basique :

  • Base de données des Contacts : Permet de consigner et de suivre les informations essentielles relatives aux prospects et aux clients.

Version Avancée :

  • Base de données des Contacts : Semblable à la version basique, elle permet de gérer les informations sur les contacts.
  • Base de données des Entreprises : Fournit un moyen de stocker et d'accéder aux informations sur les entreprises avec lesquelles vous interagissez.
  • Base de données des Affaires (Deals) : Permet de suivre les transactions en cours, offrant une vue d'ensemble claire des opportunités commerciales à divers stades du pipeline.

Ce template offre une solution pratique pour suivre efficacement tous vos leads et clients directement dans Notion. Pour l'obtenir, vous pouvez accéder à la ressource et l'ajouter à votre espace Notion, ce qui vous permettra de personnaliser et d'utiliser le template selon vos besoins spécifiques.

Prix : 9€

👉 Télécharger le template

👉 Simple CRM - Notion template

Ce modèle CRM pour Notion, créé par Valentin et Quentin de Notion Everything, offre une solution complète pour gérer les opportunités commerciales.

Conçu pour simplifier le suivi des contacts, des comptes, et des leads, il permet d'organiser efficacement votre pipeline de ventes. Le modèle promet une gestion sans limites de contacts et de comptes, avec des vues dédiées pour les leads entrants et le suivi du pipeline. Il inclut également des fonctionnalités pour catégoriser les clients actifs ou inactifs, évaluer la valeur des affaires, et un système d'archivage pour une organisation optimale.

Compatible avec le plan gratuit de Notion, il est personnalisable pour s'adapter à tout besoin spécifique et est idéal pour un usage personnel ou en petite équipe. Après l'achat, les utilisateurs sont dirigés vers une page de bienvenue avec toutes les instructions nécessaires pour intégrer le modèle dans leur espace de travail Notion.

Prix : gratuit

👉 Télécharger le template

👉 Simple Notion CRM

Le template Simple Notion CRM créé par Chris, disponible sur Gumroad, est conçu pour les freelances afin de gérer efficacement leurs clients et projets.

Il offre des thèmes clairs et sombres, avec une option de téléchargement gratuit ou à prix choisi par l'utilisateur, incluant des mises à jour.

Ce modèle est apprécié pour son utilité dans l'organisation du travail freelance. Pour plus de détails et le télécharger vous pouvez visionner la vidéo Youtube associé.

Prix : libre

👉 Télécharger le template

👉 Notion Personal CRM

Le template Notion Personal CRM, créé par iamsourabhshen et très bien noté, est conçu pour organiser vos contacts et dynamiser votre réseau.

Il permet de stocker, organiser et suivre vos contacts et conversations en un seul endroit, facilitant ainsi la gestion de votre réseau professionnel.

Compatible avec le plan gratuit de Notion, ce modèle est accessible par un simple clic sur "Je le veux".

Prix : 5$

👉 Télécharger le template

En matière d’outil de prospection, les sociétés leaders du marché proposent des solutions très puissantes mais aussi coûteuses. En permettant de développer un CRM sur-mesure, Notion fournit une alternative innovante qui offre la possibilité d’adapter l’outil en fonction de ses propres évolutions. Si vous utilisez Notion en interne, sachez que vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour partager des informations en externe en créant des interfaces à partir de Notion.