CRM automatisé

🙋‍♀️🙋‍♂️ Introduction :

Ecolobat est une société spécialisée dans le secteur du BTP.
Le client prend en charge des projets, conseille et dirige des équipes au service de Conducteurs de Travaux.

😥 Problème à résoudre :

Ecolobat avait besoin d'une solution CRM aussi performante que les CRMs marché pour automatiser :

• la gestion des projets entrants
• la qualification des prospects
• la relance des contacts pour mettre à jour les dossiers
• la création automatique dans un outil de facturation

😍 Solutions mises en place :

Grâce à Integromat et Airtable nous avons pu réaliser une base avec les tables :

• Formulaires
• Opportunités
• Projets
• Tâches
• Devis
• Factures
• Contacts
• Entreprises

Les contacts entrants sont relancés automatiquement jusqu'à fournir leurs documents nécessaires à la qualification et réalisation de leurs projets.

Ils reçoivent par mail un formulaire pouvant mettre à jour leurs données et compléter le processsus, automatiquement.

Le client reçoit des alertes des opportunités réelles (celles avec des dossiers complets) et d'un simple drag'drop, peut envoyer un mail automatique pour obtenir un call avec le prospect.

Si l'opportunité est créée, les contacts, l'entreprise ainsi que les documents sont automatiquement dispatchés dans les tables concernées.

Egalement, nous avons simplifié l'enrichissement de données légales comme le numéro de TVA, l'effectif de la société, le nom légal.